هجمات الحوثيين على السعودية ترفع خام برنت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع تراجع الذهب دون 4,000 دولار؛ وميتا تشعل موجة بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي قبل أسبوع حاسم للبنوك المركزية

توسعت هجمات الحوثيين على السعودية من مطار إلى حقل نفطي، وأمرت الولايات المتحدة بعض موظفيها بمغادرة المملكة. وارتفع خام برنت بنحو 6% خلال الأسبوع ليستقر عند 116.72 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل. وعززت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم، ما رفع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق ما تعكسه الأسعار في السوق، إلى نحو 78%، وتراجع الذهب دون 4,000 دولار للأوقية. وفي قطاع التكنولوجيا، ضيّقت ميتا نطاق توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله عبر رفع الحد الأدنى، وأعلنت خططاً لإصدار أسهم بلا حق تصويت، ما أعاد إحياء الشكوك حول عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وهبط مؤشر Nasdaq المركب 2.6% يوم الخميس، في أسوأ يوم له منذ يونيو، بينما دفع الطلب على الملاذ الآمن عوائد سندات الخزانة إلى تراجع حاد وعزز الين. وخلال الأسبوع، انخفض Nasdaq بنسبة 0.7% وخسر S&P 500 نسبة 0.5%، في حين سجل Dow مكسباً أسبوعياً ثالثاً على التوالي. وسيعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارات الفائدة خلال هذا الأسبوع.

نظرة أسبوعية: اتساع الصراع إلى منشآت الطاقة السعودية بينما يعزز النفط الرهانات على رفع الفائدة

في 21 أكتوبر بالتوقيت المحلي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيّرة فوق حقل الشيبة النفطي الذي تشغّله أرامكو السعودية، وقالت وزارة الطاقة السعودية إن حطاماً متساقطاً أودى بحياة شخصين. وفي اليوم نفسه (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية. وفي مساء ذلك اليوم، تعرّض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم؛ وحدّثت الهيئة العامة للطيران المدني الحصيلة في 22 أكتوبر إلى قتيلين وثمانية جرحى.

دفعت مخاوف الإمدادات أسعار النفط إلى الارتفاع بوتيرة مطردة وانعكست سريعاً على توقعات أسعار الفائدة. ووفقاً لرويترز نقلاً عن أداة CME FedWatch، فقد سعّرت الأسواق حتى 23 أكتوبر احتمالاً بنحو 92% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، واحتمالاً بنحو 78% لرفعها في ديسمبر.

الصرف الأجنبي: الين يتقوى مع الطلب على الملاذ الآمن ويبلغ أعلى مستوى في أكثر من شهر

غذّى بيع أسهم التكنولوجيا الطلب على الملاذ الآمن. فقد تراجع زوج USD/JPY بنسبة 0.82% إلى 156.83 في 22 أكتوبر، وهبط إلى 156.06 كحد أدنى في 23 أكتوبر، ما وضع الين عند أقوى مستوياته في أكثر من شهر. وارتفع مؤشر CPI الأساسي في اليابان لشهر سبتمبر، الذي يستثني الأغذية الطازجة، بنسبة 2.1% على أساس سنوي، متسارعاً من 1.7% في أغسطس وعائداً إلى ما فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

بلغ مؤشر الدولار نحو 101.8 يوم الجمعة، دون تغيير يُذكر على مدى الأسبوع. وتداول زوج EUR/USD قرب 1.1200، متراجعاً بنحو 0.4% خلال الأسبوع.

النفط: برنت يكسب نحو 6% خلال الأسبوع ويستقر عند أعلى مستوى منذ أواخر أبريل

خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين الماضي (19 أكتوبر)، تراجع خام برنت بنحو 2% في أدنى مستوياته إلى 107.57 دولار للبرميل إثر أنباء عن تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على روسيا، وهي خطوة قد تفيد صادرات النفط الروسية.

ثم تصدّرت التوترات في الشرق الأوسط المشهد. ففي 22 أكتوبر، ارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 4% إلى 113.17 دولار للبرميل، وارتفع خام WTI تسليم ديسمبر 2.4% إلى 99.47 دولار، ولامس 100 دولار خلال الجلسة للجلسة الثالثة على التوالي. وقال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إنه هاجم أربع ناقلات في شمال الخليج العربي، وهو ادعاء لم يتم التحقق منه بشكل مستقل بعد. وفي 23 أكتوبر، ارتفع برنت 3.1% إضافية إلى 116.72 دولار وصعد WTI بنسبة 3.8% إلى 103.27 دولار.

الذهب: يكسر مستوى 4,000 دولار ويتجه نحو أسوأ أسبوع منذ يونيو

رفعت أسعار النفط المرتفعة توقعات التضخم ورفع الفائدة، في حين أضافت عمليات البيع الناجمة عن نداءات الهامش التي أطلقها تراجع أسهم التكنولوجيا مزيداً من الضغط، وضعفت المعادن النفيسة بشكل عام. ففي 22 أكتوبر، هبط الذهب نحو 2.9% وتراجعت الفضة قرابة 6%. وفي 23 أكتوبر، هبط الذهب الفوري دون 4,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، ولامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 3,975.23 دولار، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر منخفضة 1.3% عند 4,007.90 دولار. وحتى منتصف يوم 23 أكتوبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، كان الذهب منخفضاً نحو 4% خلال الأسبوع، متجهاً نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو.

الأسهم: ميتا تشعل موجة بيع في أسهم التكنولوجيا وNasdaq يهبط 2.6% يوم الخميس

أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا نتائجها تباعاً. فقد سجلت نتفليكس إيرادات الربع الثالث بنحو 12.87 مليار دولار، بزيادة نحو 12% على أساس سنوي، لكنها خفّضت توقعاتها لإيرادات الإعلانات للعام بأكمله من نحو 3 مليارات دولار إلى نحو 2.7 مليار دولار، وتراجع سهمها أكثر من 5% في التداول بعد الإغلاق. وبلغت إيرادات تسلا في الربع الثالث نحو 28.05 مليار دولار، أي دون تغيير يُذكر عن العام السابق؛ وجاءت ربحية السهم المعدلة عند 0.48 دولار متجاوزة توقعات بلغت 0.45 دولار.

ارتفعت إيرادات ميتا في الربع الثالث 26% على أساس سنوي إلى 64.6 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، لكن الدخل التشغيلي تراجع 37% متأثراً بتكلفة تسوية قانونية بقيمة 9.89 مليار دولار. وبلغ الإنفاق الرأسمالي الفصلي 34.91 مليار دولار، بزيادة 80% على أساس سنوي. وضيّقت الشركة نطاق توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله من 130–145 مليار دولار إلى 135–145 مليار دولار، وتعتزم إصدار أسهم من الفئة C بلا حق تصويت لتمويل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى. وهبط سهم ميتا نحو 7% في 22 أكتوبر، وضعفت أسهم رقائق الذاكرة بالتزامن معه. وانخفض Nasdaq بنسبة 2.60% إلى 26,008.86 في ذلك اليوم، وهي أسوأ جلسة له منذ يونيو؛ وخسر S&P 500 نسبة 1.21% بينما لم يشهد Dow تغيراً يُذكر. وتدفقت الأموال إلى سندات الخزانة، وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 18.5 نقطة أساس إلى قرابة 4.96%.

في 23 أكتوبر، أعادت مكاسب إضافية للنفط إحياء المخاوف من التضخم، وعاد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع نحو 5%، وامتدت موجة البيع إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا، إذ هبط Dow بنسبة 1.2%. وعند الإغلاق، بلغ S&P 500 مستوى 7,623.68، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع؛ وأنهى Nasdaq عند 25,955.34، بتراجع 0.7% في خسارة أسبوعية ثانية على التوالي؛ وأغلق Dow عند 52,215.16، بارتفاع 0.4% في مكسب أسبوعي ثالث على التوالي؛ وصعد Russell 2000 بنسبة 2% خلال الأسبوع.

العملات المشفرة: تقلبات حادة في تدفقات صناديق ETF وبتكوين ينزلق مؤقتاً دون 80,000 دولار في عطلة نهاية الأسبوع

استقطبت صناديق ETF الفورية للبتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية مجمّعة تجاوزت مليار دولار من الاثنين إلى الأربعاء، ثم تحولت إلى تدفقات خارجة صافية بلغت 635.6 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر تدفقات خارجة في يوم واحد منذ يونيو، تلتها تدفقات خارجة إضافية بنحو 138 مليون دولار يوم الجمعة. وضعف بتكوين بالتزامن مع أسهم التكنولوجيا، إذ تراجع نحو 3.3% إلى قرابة 81,200 دولار في 22 أكتوبر. وعند نحو الساعة 23:20 بتوقيت بكين من يوم السبت 24 أكتوبر، هبط بتكوين لفترة وجيزة إلى نحو 79,280 دولار، وجرت تصفية مراكز شراء بنحو 400 مليون دولار خلال أربع ساعات.

أبرز الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع (بتوقيت بكين)

تنبيه المخاطر: هذه المادة للاطلاع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. تنطوي الأسواق المالية على مخاطر، والأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.